澳大利亚纤维水泥制造商詹姆斯·哈迪工业公司(James Hardie)将以88亿好意思元的价钱收购好意思国AZEK公司。该公司默示,将以包括债务在内价值87.5亿好意思元的现款和股票来往收购好意思国户外建筑家具制造商AZEK公司,旨在通过向房东提供新家具来促进增长。AZEK推动每股将取得26.45好意思元现款和1.034股詹姆斯·哈迪股票校园春色小说,每股总价值为56.88好意思元,较AZEK上周五收盘价溢价37.4%。哈迪和AZEK在一份汇集声明中默示,AZEK董事会已刻薄禁受该报价。AZEK分娩木地板、凉棚和户外生计家具。
詹姆斯·哈迪在澳大利亚上市的股票周一早盘下落10.4%,而S&P/ASX200指数下落0.2%,反应了股权稀释的影响。詹姆斯·哈迪和AZEK的推动预测将分手领有褪色后公司约74%和26%的股份。
詹姆斯·哈迪首席推论官亚伦·厄特(Aaron Erter)默示:“鉴于推动协同效应的庞杂契机以及詹姆斯·哈迪和AZEK在运营成果方面的共同纪律校园春色小说,咱们预测将权臣进步褪色后公司的盈利能力和现款流。”詹姆斯·哈迪默示,87.5亿好意思元的价钱包括AZEK价值3.86亿好意思元的净债务。
该公司默示,预测来往完成后将达成至少3.5亿好意思元的非常收益。该公司补充称,预测来往中将不祥1.25亿好意思元的资本。该公司在一份声明中默示,褪色后的公司股票将在纽约证券来往所上市,其澳大利亚存托字据(CDI)上市将保捏不变。
詹姆斯·哈迪设立于澳大利亚,但总部现位于爱尔兰。其搞定团队位于芝加哥。该公司默示,缱绻通过债务融资为来往的现款部分提供资金,并已取得彻底原意的过桥融资安排,但未融会任何进一步细节。该公司补充称,詹姆斯·哈迪还谋划在来往完成后的12个月内推论至多5亿好意思元的股票回购。
该公司默示,该来往预测将在2025日积年下半年完成,具体取决于监管部门的批准。
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